有着“人类科技巅峰”美誉的光刻机巨头阿斯麦(ASML.US)业绩罕见暴雷，引发全球芯片股暴跌。阿斯麦这份疲软的业绩，可谓给近期从“夏季抛售浪潮”中大举反弹的芯片股泼了一盆冷水，据不完全统计，周二美股开盘以来，截至日韩股市周三收盘，包括英伟达、AMD、SK海力士以及三星在内的全球芯片股总市值蒸发超过4200亿美元。

阿斯麦业绩公布的这一过程，可谓戏剧性拉满。阿斯麦原定将于周三发布第三季度财报，但该公司工作人员称因“技术故障”，财报意外于周二美股早盘时分提前被挂上该公司官方网站，堪称“骨折级”洋相，对于这样一家掌握着全球芯片产能最核心命脉的科技巨头来说，出现这样的重大错误实属历史级别的罕见现象。

财报公布后，阿斯麦美股ADR一度跌超17%，最终收跌16.26%，报730.43美元。该公司在阿姆斯特丹股市的股价则收跌16%，创下1998年以来最大单日跌幅，盘中多次停牌。阿斯麦股价暴跌后，欧洲股市的“最高市值科技公司”也因此易主，长期霸占该称号的光刻机巨头阿斯麦将这一称号转手让给大幅受益于AI热潮的德国软件霸主SAP。

除了业绩暴雷，有消息称美国政府正考虑限制美国企业向某些中东国家销售最先进的人工智能芯片，其中包括英伟达与AMD需求火爆的旗舰款数据中心AI芯片，此消息进一步推动阿斯麦股价暴跌，毕竟英伟达等芯片巨头的AI芯片需求可能因此下滑，进而可能促使台积电缩减英伟达等AI芯片产能，阿斯麦业绩预期也因此逻辑而被下调。

而台积电最新业绩，可谓大幅强化了AI热潮仍然如火如荼的这一投资观点，AI芯片需求仍无比火爆。谈到市场对于AI芯片的需求时，台积电掌舵者魏哲家在业绩会议上表示，AI芯片需求前景非常乐观，并强调台积电客户们对于CoWoS先进封装的需求远超公司供给。

“公司将全力应对客户们对于CoWoS先进封装产能的需求。即使今年产能翻倍，明年继续翻倍，仍然远远不够。”魏哲家在业绩会上表示。CoWoS先进封装产能，对于英伟达Blackwell AI GPU等更广泛AI芯片的产能而言至关重要。“几乎所有人工智能创新者都与台积电合作，AI相关的需求是真实存在的，并且我相信这只是一个开始。”

台积电管理层预计该公司全年营收将增长近30%，超过20%-25%的分析师普遍预期以及该公司上季度给出的预期，管理层还预计今年台积电的数据中心人工智能服务器芯片(包含英伟达AI GPU、博通AI ASIC等广泛的AI芯片)的相关营收将增加两倍以上。

在阿斯麦业绩暴雷后，甚至有一些分析师高呼，哪怕阿斯麦业绩如此难看，其实也利好英伟达等“AI卖铲人”股价走势，毕竟阿斯麦业绩能够看出数据中心AI芯片的需求仍然火爆。从股价走势来看，把握芯片产能命脉的阿斯麦股价可谓大幅跑输英伟达，不知不觉中，市场已经用真金白银对于谁才是芯片股最大赢家给出了答案。

因此阿斯麦与台积电这两大芯片产业链核心巨头的业绩共同显示出：与AI芯片密切相关的股票逻辑支撑可谓极度硬核，英伟达等AI芯片领军者们的股价涨势，也许远未停止。尤其是在数据中心AI芯片领域份额高达80%-90%的AI芯片霸主英伟达，股价可能不断创下历史新高，突破分析师们普遍预期的150美元可能只是时间问题。

 

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